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美债收益率高位回落 高通胀回落遥遥无期 伦敦金突破1840关口

第一黄金网1月20日讯 日内,伦敦金延续隔夜涨势,目前交投于1840美元/盎司附近。隔夜美债收益率高位回落,加之美国通胀的上涨,美股面临的风险与伦敦金适配度提升,金价反弹。

周四(1月20日)伦敦金开盘报1840.22美元/盎司,截止发稿,伦敦金暂录得1841.83美元/盎司,涨幅0.06%。

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美债收益率在触及两年高位后回落

美元周三下滑,两年期和10年期美国公债收益率在触及约两年高位后也回落,但美元仍受到良好支撑,因投资者为市场普遍预期的3月升息做准备。

美国10年期公债收益率周三一度创下1.902%的两年新高,但尾盘跌4个基点,报1.8271%。

其他主要经济体的公债收益率也上升,欧元、英镑、加元、澳元和纽元等兑美元均走强。

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Monex USA高级外汇交易员和策略师Juan Perez表示:“各国央行现在得到的证据表明,第四季通胀步伐并没有放缓,事实上,像英国这样的国家看到了自1990年代初以来从未出现过的CPI读数。”

他补充称:“我们认为美元短期内将上涨,但不要忽视其它货币,市场已完全消化了美联储升息的预期。”

美联储将于下周召开会议,可能会就3月结束量化宽松政策提供细节和清晰度。美联储也可能暗示将在结束量化宽松之后在3月加息。

高通胀恐打击购买力 美股面临风险黄金适配度提升

尽管2021年金价走势艰难,但斯普洛特公司(Sprott Inc.)首席执行官格罗斯科普夫(Peter Grosskopf)说,伦敦金仍然是一种有吸引力的对冲工具,可以抵御股市中日益增长的风险。尽管格罗斯科普夫预计股市不会跌入熊市,但他表示,过去两年前所未有的涨势似乎正在放缓。格罗斯科普夫发表上述展望之际,标准普尔500指数自年初以来已下跌逾4%。

格罗斯科普夫表示,2022年的一个重大风险是投资者低估了美联储货币政策对市场状况的影响。美联储将在3月份结束每月的债券购买。与此同时,市场预计今年将有四次加息,从3月份开始。不过,美联储将在3月份加息50个基点,并在年底前缩减资产负债表的预期正在升温。格罗斯科普夫指出,美联储上次开始缩减资产负债表时,股市反应不佳。

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"美联储现在谈论的是快速连续采取三件事," 格罗斯科普夫说,他们在谈论加息,他们在谈论开始资产负债表的决裂,但他们只进行了第一步的一半。他们在不进行市场调整的情况下实现这一目标的可能性非常低。我们拥有伦敦金的所有合适条件的可能性非常高。我们不要忘记,通货膨胀仍然非常严重。”

格罗斯科普夫表示,通胀至少要到今年下半年才会开始回落。但通胀压力何时开始消退并不重要。它仍然对你的购买力造成很大损害。这将放缓经济增长,并可能迫使美联储调整其计划。”

与此同时,世界伦敦金协会的研究表明,虽然伦敦金在美联储紧缩周期前的几个月里一直表现不佳,但在美联储第一次加息后的几个月里却表现明显好转。而美国股市在紧缩周期之前表现最为强劲,但在紧缩周期之后回报较弱。

技术分析

图为伦敦金30分钟走势图,价格短线走高,且正交投于斐波那契138.2%延展位1838.07上方,若价格持续上行,短线或测试斐波那契161.8%延展位1843.59阻力,突破后后市或将进一步看涨至斐波那契200.0%延展位1852.51。

若价格下行,短线或测试1838.07支撑,跌破后盘中需关注1/2甘氏线,未来或将进一步测试斐波那契123.6%延展位1834.66支撑。

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图为伦敦金日线走势图,价格短线走高,且正交投于前高1831.53上方,若价格持续上行,上方较近阻力位为斐波那契123.6%延展位1843.07,突破后或将进一步看涨至斐波那契138.2%延展位1850.21。

若价格下行,下方较近支撑位为1831.53,跌破后或将测试斐波那契78.6%回调位1821.06支撑。

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